SpaceX anunció los detalles de la que será la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia de los mercados financieros. La empresa aeroespacial fundada por Elon Musk fijó en US$ 135 el precio de cada una de las más de 555 millones de acciones que ofrecerá al mercado, en una operación que busca recaudar cerca de US$ 75.000 millones.
Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía prevé cotizar simultáneamente en los mercados Nasdaq de Nueva York y Texas bajo el símbolo bursátil “SPCX”.
La oferta contempla inicialmente la venta de 555,56 millones de acciones. Sin embargo, los bancos colocadores tendrán la opción de comercializar otros 83,3 millones de títulos, lo que elevaría la recaudación total hasta aproximadamente US$ 86.250 millones.
Con estos números, SpaceX alcanzará una valoración cercana a US$ 1,77 billones, ubicándose de inmediato entre las diez empresas más valiosas que cotizan en bolsa a nivel mundial.
La operación dejará atrás el récord alcanzado por la petrolera saudí Saudi Aramco, que en 2019 logró recaudar US$ 29.400 millones durante su debut bursátil.
Imperio tecnológico de Musk
Además de sus actividades vinculadas a lanzamientos espaciales, SpaceX integra negocios estratégicos como la red de internet satelital Starlink y desarrollos de inteligencia artificial asociados a Grok.
Analistas consideran que el éxito de esta operación podría abrir el camino para futuras salidas a bolsa de otras compañías tecnológicas de alto crecimiento, entre ellas OpenAI y Anthropic, cuyas valoraciones privadas también se acercan al umbral del billón de dólares.
Musk mantendrá el control
La documentación entregada a la SEC establece que, una vez finalizada la operación, Elon Musk conservará aproximadamente el 91,6% de las acciones Clase B de la compañía y controlará cerca del 82,4% de los derechos de voto.
Debido a esta estructura accionaria, SpaceX será considerada una “empresa controlada” bajo las normas de gobierno corporativo de Nasdaq, lo que le permitirá operar con menores exigencias respecto de la independencia de su directorio y de los comités encargados de remuneraciones y nombramientos.
La empresa también informó que no contempla distribuir dividendos en efectivo en el corto plazo. La estrategia apunta a reinvertir las utilidades futuras para financiar nuevos proyectos, expandir sus operaciones espaciales y fortalecer el desarrollo de sus negocios tecnológicos.
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