Los mercados financieros cerraron con resultados mixtos, en una jornada dominada por las tensiones geopolíticas, las advertencias de la Reserva Federal sobre la inflación y una disminución de la prima de riesgo energético en Medio Oriente.
El Nasdaq 100 encabezó las ganancias con un avance de 0,79%, hasta los 30.719,9 puntos, mientras que el S&P 500 subió 0,15% y terminó en 7.777 puntos. En contraste, el Dow Jones Industrial perdió 0,25%, cerrando en 51.904 unidades.
La atención internacional estuvo concentrada en el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario destacó que Washington destinó US$1,5 billones a su presupuesto militar durante los últimos 12 meses, anunció un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia que contempla la construcción de dos grandes bases militares e instó a aislar económicamente a Irán.
Las declaraciones elevaron inicialmente la inquietud de los inversionistas. Sin embargo, las tensiones fueron moderadas por las señales diplomáticas procedentes de Teherán.
Irán presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz dentro de siete días, condicionada a una reducción de la presión militar estadounidense. A ello se sumó la reanudación del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, infraestructura que permite transportar crudo evitando la estratégica ruta marítima.
Estos antecedentes disminuyeron temporalmente el riesgo de interrupciones graves en el suministro energético mundial y presionaron a la baja los precios del petróleo.
El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 2,33%, hasta US$93,73 por barril, mientras que el Brent perdió 1,43% y cerró en US$99,37. El oro, en tanto, avanzó 0,35% y se ubicó en US$4.358 por onza.
La Reserva Federal mantiene presión sobre los mercados
En Estados Unidos, el promedio de cuatro semanas de las nóminas semanales ADP aumentó a 20.000 puestos de trabajo, mostrando que el mercado laboral mantiene cierta resistencia pese al endurecimiento monetario.
Funcionarios de la Reserva Federal conservaron un discurso restrictivo. Susan Collins advirtió que aumentó la probabilidad de que la inflación permanezca por encima de la meta de 2%, argumento que respaldaría las recientes alzas de tasas. John Williams, por su parte, destacó la eficacia del sistema de administración de reservas bancarias.
La posibilidad de que las tasas permanezcan elevadas durante más tiempo limitó el avance general de Wall Street, aunque no logró frenar las ganancias de las grandes compañías tecnológicas.
Tecnología impulsa al Nasdaq
Apple concentró parte importante de la atención después de presentar una nueva generación de equipos Mac Mini y Mac Studio, dotados de los procesadores Apple Silicon M5 Pro, M5 Max, M5 Ultra y M6.
Shopify registró una subida de 8% luego de anunciar una alianza de comercio electrónico con Muse, la plataforma de inteligencia artificial de Meta.
SpaceX también aumentó su presencia en el Nasdaq 100 después de un rebalanceo que más que duplicó su ponderación dentro del índice, hasta alcanzar 2,82%. Con ello, la compañía pasó a ocupar el noveno lugar entre las empresas de mayor peso, apoyada por el lanzamiento de Grok 4.7 y el crecimiento de su base de usuarios de agentes conversacionales.
En otras plazas bursátiles también predominó el terreno positivo. El Nikkei 225 japonés avanzó 0,86%, hasta los 67.138 puntos; el China A50 subió 0,33%, hasta 14.697,7 unidades, y el Stoxx 600 europeo ganó 0,13%, cerrando en 642,79 puntos.
El índice dólar DXY aumentó 0,13%, hasta 100,558 unidades. El bitcoin operó prácticamente estable, con una baja de 0,12%, hasta US$86.492,84.
Inversionistas atentos a Ormuz y a los próximos datos económicos
La directora de Inversiones de IMB Capital Quants, Laura Torres, sostuvo que la sesión mostró que los inversionistas están dispuestos a tolerar un discurso monetario más restrictivo mientras la diplomacia energética logre contener las presiones inflacionarias procedentes de las materias primas.
A su juicio, la propuesta iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y la respuesta saudita en materia de suministro redujeron la prima de riesgo geopolítico más extrema, permitiendo que las grandes empresas tecnológicas continuaran sosteniendo al mercado.
Sin embargo, advirtió que durante las próximas tres semanas disminuirá desde 85% hasta 25% la proporción de empresas habilitadas para efectuar recompras de acciones, lo que podría debilitar una fuente relevante de demanda bursátil.
Los mercados enfrentarían así un período de mayor selectividad y volatilidad. La evolución de las negociaciones desarrolladas en Naciones Unidas, junto con los próximos datos de empleo y actividad manufacturera, determinará si los principales índices pueden consolidar sus máximos o si comienza una toma de utilidades ante la perspectiva de tasas elevadas durante un período más prolongado.
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